داستان فیلم درباره دانشمندی است که بعد از به سلطنت رسیدن پادشاه به جزیره هیوک تبعید می‌شود و در آنجا با چانگ دا، ماهگیر جوانی آشنا می‌شود و در مورد نوشتن کتابی همکاری و تبادل نظر می‌کنند.

یک زن به نام یون سه ری که وارث تجارت بزرگ خانواده‌اش شده، بر اثر یک حادثه پاراگلایدر سواری مجبور به فرودی اضطراری در کشور کره شمالی می‌شود. او در آن‌جا با یک افسر ارتش به نام لی جونگ هیوک آشنا می‌شود و ...